Een man, op de vlucht met een pasgeboren tweeling, weet dat er maar een veilige plaats is voor de kinderen, nl het huis van hun grootmoeder. Daar blijken ze echter ook niet veilig te zijn. De vrouw, Aryam, besluit de tweeling uit elkaar te halen. Het meisje blijft thuis, en de jongen wordt naar het weeshuis gebracht. Daar zijn ze in ieder geval tot hun 16e jaar veilig.
Ben is opgegroeid in het weeshuis en weet niets van zijn geschiedenis. Samen met een aantal nadere jongens hij een club opgericht, het Chowbar Genootschap. Het hoofdkwartier van dit genootschap is gevestigd in het Middernachtpaleis, een oud, vervallen landhuis in Calcutta. Dit is de laatste keer dat ze samen zijn, want Ben is net 16 geworden en dat betekend dat ze uit het weeshuis moeten en de maatschappij in. Dit is het einde van het genootschap.
Samen met haar oma arriveert het meisje Sheere bij het weeshuis. Als de twee elkaar beter leren kennen blijkt dat ze veel met elkaar gemeen hebben. Wat zij niet weten, is dat de gemeenschappelijke vijand intussen dichterbij is gekomen.
De vrienden gaan samen met het meisje op pad, op zoek naar wat Ben en Sheere achtervolgt. Een avontuurlijke tocht door de onderwereld van Calcutta volgt.
Een meeslepend verhaal dat door de auteur Zafon levendig is neergezet. Zijn werelden zijn goed gekozen, geheimzinnig, griezelig en mysterieus. Dit keer speelt een vervallen en al lang geleden afgebrand treinstation een belangrijke rol in het verhaal. Door de uitgebreide beschrijvingen en details komt de omgeving echt tot leven.
