De elfin Nandalee keert na een gevaarlijke reis eindelijk terug naar Alfenmark, waar haar de laatste proef wacht om een drakenelf te worden. De profetie van een roodrug voorspelt echter dat ze, voordat het zover is, iedereen zal verraden die van haar houdt. Ondertussen ontdekken de dwergen diep onder het hart van Alfenmark een geheim dat hen in staat stelt af te rekenen met hun gevleugelde tirannen. Maar voordat ze de strijd met de draken…
[lorem_ipsum_wli]
