Onze helden zoeken hun toevlucht in de dwergenhoofdstad Thorbardin, waar ze de dwergen de hamer van Kharas aanbieden, een legendarische oorlogshamer, ooit eigendom van de dwergenheld Kharas die lang geleden zijn toevlucht zocht en vond in de dwergenstad. Om buiten het bereik te blijven van Drakenheer Canaillaard, vertrekken ze kort daarop uit Thorbardin en gaan op weg naar Tarsis, een mythische stad aan zee. Eenmaal daar in de buurt komen ze tot de ontdekking dat…