Dit tweede deel van de serie gaat verder waar boek 1 eindigde. Nog steeds zijn er de drie hoofdlijnen in het boek.
Bayaz, de eerste van de Magiërs, begeeft zich naar het einde van de aarde met zijn bizarre verzameling reisgenoten om redenen die voor iedereen buiten de Magiër zelf onbekend zijn.
Superieur Glokta is …