Nadat Joegoslavie is gevallen bezetten de Russen heel Europa. Alleen Groot-Brittanie blijft, als vazalstaat, vrij. Jaren eerder heeft een Amerikaanse president het vooruitziende idee gehad om in zowel West-Duitsland als in het Verenigd Koninkrijk door middel van gehypnotiseerde soldaten ondergrondse raket-silo’s te bouwen. Om ontdekking te voorkomen zijn diverse mensen zodanig gehersenspoeld dat zij hint kunnen geven als de juiste code wordt gebruikt.

Een Amerikaanse geheim agent moet proberen om in het door de Russen bezette Engeland de juiste personen te vinden en van hen de informatie te verkrijgen die hem kunnen helpen met zijn missie. Ondertussen moet hij ook proberen uit de handen van de Russen te blijven.