De trollen zijn op oorlogspad en worden door slechts een doel gedreven: ten koste van zo veel mogelijk levens van elfen, centaurs en kobolden door te stoten naar het Hartland, om daar een eind te maken aan het bewind van elfenkoningin Emerelle. De gevolgen van haar tegenzet zijn zo enorm dat de kans op vrede in Alfenmark wel heel klein wordt...