In het toverrijk Merilon is magie een levensvoorwaarde. Wie zonder deze gave geboren wordt, is gedoemd te sterven. Prins Joram weet lange tijd zijn 'gebrek' te verbergen. Maar als hij gedwongen wordt een man te doden, komt de waarheid uit en moet hij vluchten. Tijdens zijn ballingschap ontmoet Joram de geleerde Saryon, die de verboden kunst der wetenschap beoefent. Samen ontdekken zij hoe Joram ooit naar zijn land kan terugkeren: door de scheppen van het…