De krijger Havald, de halfelfin Leandra en hun metgezellen zijn op zoek naar een manier om weg te komen uit de exotische stad Gasalabad en hun reis naar Askir te hervatten. Het is hun enige kans om hulp te vinden tegen de macht van de heerser van Thalak, de gewelddadige tiran Kolaron, die hun thuisland dreigt te vermorzelen. Maar Kolarons hand reikt tot diep in Gasalabad en het gezelschap kan maar met moeite ontsnappen aan…