Aanvankelijk lijkt het een goed idee: tovenaar Questor Teeuw kondigt aan dat hij de hofschrijver Abernathy – een zachtharige Tarweterriër – kan terugtoveren naar zijn menselijke gedaante. Maar waren het niet Teeuws stuntelige toverkunsten die hem in die vorm gebracht hadden? Als er in plaats van Abernathy alleen nog maar een fles overblijft met daarin een boze dwerg, weet koning Ben dat het al te laat is. Hij komt erachter dat de fles deel uitmaakt…