Een groep mannen, met Zuid-Amerikaans klinkende namen, komt in Sao Paulo bijeen voor een lang geleden geplande meeting. Ze halen herinneringen op, flirten met de serveersters en nemen het er goed van, als of dit een gewone, alledaagse bijeenkomst is.
Als zij klaar zijn met het eten en drinken, de serveersters verdwenen zij wordt er op een andere manier geconverseerd, in het Duits. Een verborgen bandrecorder neemt alles op.

Jozef Mengele, voormalig kamparts in Nazi-Duitsland, leeft ondergedoken in Brazilië en werkt en een weerzinwekkend project. via klonen probeert hij om uit 94 personen een exact kopie te maken van Hitler. Zij moeten allemaal het zelfde trauma ervaren als het origineel. Daarom stuurt hij 6 voormalige SS-officieren af om de 94 onschuldige oude die als vader fungeerden voor deze klonen te doden.

Yakov Liebermann, een nazi-jager, krijgt een telefoontje van een jongeman die hem lugubere dingen verteld. Dan wordt het gesprek bruusk afgebroken. Wat de jongen vertelde was angstaanjagend en zeer onwaarschijnlijk. Toch start Liebermann een onderzoek.

Het boek begint langzaam, maar krijgt gaandeweg het verhaal meer vaart en heeft een verrassend einde.