De gemeenschap van de draken wordt abrupt in grote beroering gebracht als blijkt dat een groep vindingrijke dwergen erin is geslaagd een van hun belangrijkste draken te doden. De draken besluiten uit wraak de Diepe Stad, de woonplaats van de daders, volkomen te vernietigen. Inmiddels is de jonge elfin Nandalee echter in het diepste geheim door de draak Nachtadem als spion naar de Diepe Stad gestuurd. Hoe moet zij in haar dwergenvermomming aan de meedogenloze…